Sasukemu se konečně daří dostihnout Danzóa, bývalou šedou eminenci Konohy a člověka stojícího za zkázou klanu Učihů. Sasukeho čeká nejtěžší střet jeho dosavadního života, Danzó totiž v rukávu schovává nejedno překvapení. Na místo souboje navíc doráží nejen Madara Učiha, ale také ostatní členové bývalého Sasukeho týmu.
Jako kdyby situace nebyla už tak zoufalá, zapojuje se do boje i bývalý vůdce Oročimaruových nindžů, Kimimaro. Šikamaruův tým v tu chvíli bojuje o holý život a i v Narutovi začínají hlodat pochybnosti, jestli se mu podaří dostát slibu a přivést Sasukeho zpět. Ve chvíli, kdy zoufalství dostupuje vrcholu, se však na scéně objevuje nečekaný spojenec – sourozenci z Písečné!
Po prohraném střetu s Akacuki prahne Šikamaru po pomstě. Cunade nejprve nový útok zapovídá, ale poté, co se k plánu přidávají i Kakaši s Narutem, nakonec souhlasí. Všichni cítí, že tentokrát to bude jiné. Šikamarua je možné překvapit jednou, ale nestává se, že by se to někomu povedlo opakovaně. Plán na zabití nezabitelných je připraven, zbývá ho už jenom zdárně provést.
Po návratu z mise přepadá Sakuru i Naruta trudomyslnost. Nejen, že nezvládli přivést Sasukeho zpět, ale zároveň se jim schopnostmi opět vzdálil. Naruto proto nastupuje nový speciální trénink. Mezitím Akacuki unášejí další hostitele ocasatých démonů a jejich síly se stahují blíž a blíž Konoze.
Po odhalení Danzóova plánu a Sasukeho vpádu je summit pěti stínů přerušen. Zástupci Konohy se dávají na útěk a Sasuke je jim v patách. Před delegacemi ostatních skrytých vesnic se znenadání objevuje Madara Učiha. A o mnoho a mnoho kilometrů dál se ve stejnou chvíli Killer B pokouší proniknout do tajů tradičního zpěvu Enka…
Poté, co zahlédl demonstraci Narutových schopností se po chvíli váhání Sasuke rozhoduje opustit Konohu a následovat čtveřici nindžů ze Skryté zvučné, kteří ho doprovodí k Oročimaruovi. Takový krok není možné nechat bez odezvy a tak Cunade vysílá čerstvě povýšeného Šikamarua na první misi. Jeho úkolem je sestavit vlastní tým a přivést Sasukeho zpět. K dispozici však má pouze své spolužáky z akademie. Rozbíhá se pronásledování, na jehož konci čeká složitý boj a nespolupracující Sasuke.
Gaara je zachráněn a tým 7 se vrací do Skryté listové. Doma je však nečekají nejlepší zprávy. Kakaši, vyčerpaný použitím kaleidoskopu, na mise hned tak nevyrazí a ani Naruta by vedení po čerstvých zkušenostech s Akacuki nevidělo na misích bez dozoru rádo. Jenže čas na záchranu Sasukeho se krátí. Naštěstí se nachází náhradní člen týmu – tajemný Sai.
Zatímco Naruto pokračuje ve vyčerpávajícím tréninku nové bojové techniky, Hidan s Kakuzuem, další dvojice Akacuki, pronikají hlouběji do Ohňové země. Do cesty se jim staví speciální útočný tým vedený mistrem Azumou, a rozhodně nepůjde o snadný střet. Mají nindžové z Konohy vůbec šanci porazit soupeře, o kterých kolují zvěsti, že nemohou zemřít?